Membresías flexibles para clientes en Übik: tus planes, tus beneficios y tus ingresos

Una buena membresía debe adaptarse a la forma en que tu clínica atiende a sus clientes. Puedes ofrecer un plan mensual de atención preventiva, una membresía anual de bienestar o varios niveles con distintos beneficios en servicios y productos.

Übik conecta los pagos recurrentes de membresías con las promociones que tu equipo utiliza al cobrar. Tú eliges el precio, la frecuencia de cobro y los beneficios. Stripe cobra las cuotas recurrentes en la cuenta conectada de tu clínica, y Übik utiliza el estado de la membresía del cliente para mostrar los beneficios vinculados cuando el equipo prepara la cuenta.

El dinero llega directamente a tu clínica

Los pagos de membresías se crean directamente en la cuenta Stripe conectada de tu clínica. El pago pertenece a esa cuenta y Stripe deposita los fondos disponibles en la cuenta bancaria vinculada de tu clínica según su calendario de depósitos. Übik no recibe las cuotas en su propia cuenta para después transferirlas a tu clínica. Así funciona el modelo de cargos directos de Stripe.

Un pago directo a tu cuenta Stripe es distinto de un depósito bancario inmediato. Siguen aplicando los costos de procesamiento, los plazos de disponibilidad, los requisitos de la cuenta y el calendario de depósitos de Stripe. Puedes revisar tus datos bancarios y depósitos previstos en Stripe; consulta su guía de depósitos.

Membresías de Clientes está incluido con una suscripción activa de Übik, con una comisión de plataforma del 2% sobre los pagos de membresías que se factura mediante la suscripción regular de Übik de tu clínica. Para nuevas inscripciones, Übik factura esta comisión por separado en lugar de descontarla del pago del cliente como comisión de aplicación de Connect. Las comisiones aplicables de Stripe son independientes.

Por ejemplo, una factura de membresía pagada de 300 MXN genera una comisión de plataforma de Übik de 6 MXN, que se facturará en tu suscripción de Übik. El pago de la membresía se recibe en tu cuenta Stripe conectada, sujeto a las comisiones y reglas de depósito de Stripe.

Cuatro partes que trabajan juntas

La cuota recurrente y la cuenta de la visita son independientes. Pagar la cuota establece la membresía; el equipo aplica el beneficio correspondiente a los cargos que califican cuando el cliente visita la clínica.

Diseña los beneficios alrededor de tu clínica

Las promociones de Übik permiten descuentos fijos o porcentuales, servicios o productos específicos, grupos de inventario y precios especiales. Un plan puede tener varias promociones vinculadas, y una promoción puede vincularse a más de un plan.

Por ejemplo, un plan Bienestar Mensual podría tener un descuento del 100% en un servicio específico de consulta y un 10% de descuento en un grupo de inventario seleccionado. Un nivel superior podría ofrecer otros beneficios. Si ofreces pago mensual y anual, crea los precios recurrentes correspondientes en Stripe y un Plan de Membresía de Übik independiente para cada precio.

Define claramente lo que promete tu clínica: servicios incluidos, exclusiones, frecuencia de uso y condiciones de cancelación. Übik muestra los usos registrados de cada beneficio en el periodo de facturación actual de la membresía para que el equipo los revise antes de aplicarlo. Escribir “una consulta al mes” en la descripción del plan no crea por sí solo un límite automático de canjes. El equipo debe seguir las condiciones del plan y revisar el uso mostrado.

Guía de configuración: desde Stripe hasta el primer cobro

1. Define qué incluye la membresía

Elige un nombre claro, importe recurrente, moneda, frecuencia de cobro y beneficios. Identifica los servicios o grupos de inventario reales a los que se aplicará cada promoción.

Para este ejemplo, usaremos Bienestar Mensual — 300 MXN al mes, con una consulta incluida y un 10% de descuento en un grupo de productos seleccionado. Son precios y beneficios ilustrativos; adapta los tuyos a tu clínica.

Pide a un administrador que configure la cuenta. El personal que inscribe clientes necesita permiso para editar clientes; quien configura planes y promociones también necesita los permisos correspondientes de Contabilidad.

2. Pide a Übik que inicie la conexión con Stripe

Contacta al equipo de Übik para solicitar el enlace de activación de la cuenta Stripe conectada de tu clínica. Esta conexión actualmente requiere ayuda del equipo; activar Membresías de Clientes no la crea automáticamente.

Confirma con el equipo el correo de la cuenta de tu clínica y el país. Abre el enlace proporcionado para tu clínica. Si vence, solicita uno nuevo para continuar la configuración de la misma cuenta conectada. Si ya utilizas Stripe, avisa al equipo antes de comenzar para que confirme qué cuenta usará esta integración.

No necesitas crear tu propia plataforma Stripe Connect ni configurar claves de API o webhooks. El equipo de Übik se encarga de esas partes.

3. Completa la activación y crea el precio recurrente en Stripe

Primero, termina la configuración de Stripe de tu clínica:

1. Completa los datos del negocio y de su representante que solicite Stripe. Proporciona la verificación de identidad o del negocio requerida para tu país y tipo de empresa.
2. Agrega y confirma la cuenta bancaria que recibirá los depósitos de tu clínica.
3. Resuelve los requisitos pendientes de Stripe. Pide al equipo de Übik que confirme que la cuenta conectada puede aceptar cargos y enviar depósitos antes de invitar a clientes.
4. Entra al Dashboard de Stripe de la cuenta de tu clínica conectada a Übik. Si tienes varias cuentas, revisa el selector. Usa el modo activo para membresías reales; coordina cualquier prueba en sandbox con Übik.

Después, crea lo que comprarán tus clientes:

1. Abre Catálogo de productos / Product catalog en Stripe, dentro de Más / More si es necesario, y elige Agregar producto / Add product o Crear producto / Create product.
2. Ponle un nombre, como Bienestar Mensual, y agrega una descripción clara para el cliente.
3. Agrega un precio Recurrente / Recurring, de tarifa fija / flat rate. Define importe, moneda y periodo de facturación; en este ejemplo, 300 MXN / Mensual. Las opciones pueden estar en Opciones avanzadas de precios / Advanced pricing options o Más opciones de precios / More pricing options.
4. Guarda el precio y el producto, y conserva el precio activo.
5. Repite para otros niveles o frecuencias. Para el pago anual, agrega un precio recurrente anual.

La guía de productos y precios de Stripe explica los campos del Dashboard. Übik muestra los precios recurrentes existentes de la cuenta conectada; su editor de Planes de Membresía no crea productos ni precios en Stripe.

Crea el precio en la cuenta conectada de la clínica y en el modo correcto. Un precio de otra cuenta de Stripe, o uno creado solo en sandbox durante una configuración real, no estará disponible para los planes reales de esa clínica. Para este recorrido, no crees manualmente una suscripción adicional en Stripe: el enlace de inscripción de Übik la iniciará con la conexión correcta al cliente y al plan.

4. Activa Membresías de Clientes en Übik

1. Entra como administrador y abre Configuración de cuenta.
2. Expande Suscripción y Pagos, activa Membresías de Clientes y guarda.
3. Confirma que estén disponibles Contabilidad → Planes de Membresía y la pestaña Membresías del cliente.

El interruptor requiere una suscripción activa de Übik. Si no está disponible, revisa la suscripción con tu administrador o con el equipo de Übik.

5. Crea el Plan de Membresía en Übik

1. Ve al Dashboard y abre el menú de navegación de la izquierda. Expande Contabilidad, selecciona Planes de Membresía y haz clic en +.
2. Completa Nombre y Descripción. Explica claramente los beneficios y las condiciones de uso.
3. Activa Activo para que el plan esté disponible al inscribir clientes.
4. En Precio de Stripe, selecciona el precio recurrente que creaste. Revisa nombre del producto, importe, moneda y frecuencia.
5. Haz clic en Guardar.

Repite para otros niveles o precios. Una vez guardado, el resumen del plan muestra los totales de miembros y las promociones vinculadas. Si no cargan precios, verifica la cuenta conectada, la activación completa, el modo activo o sandbox, y que el precio esté activo y sea recurrente; pide ayuda a Übik si todavía no aparece.

6. Crea y vincula las promociones de beneficios

1. Ve al Dashboard y abre el menú de navegación de la izquierda. Expande Contabilidad y selecciona Búsqueda de promociones. Haz clic en + para crear un beneficio o abre una promoción existente para editarla.
2. Ponle un Nombre claro y activa Activo.
3. Selecciona Tipo y Monto. Para el ejemplo de consulta, elige Descuento en Servicio - Porcentaje, escribe 100 y selecciona la consulta exacta en Servicio.
4. En Planes de Membresía, selecciona Bienestar Mensual. Selecciona otros planes solo si deben compartir este beneficio.
5. Haz clic en Guardar.
6. Crea el beneficio de productos por separado: elige Descuento en Grupo de Inventario - Porcentaje, escribe 10, selecciona el Grupo de inventario correspondiente, vincula el plan y guarda.
7. Vuelve a abrir el Plan de Membresía y revisa Promociones vinculadas.

La vinculación se configura en cada promoción, en el campo Planes de Membresía. Crear el plan por sí solo no agrega beneficios. Son promociones de Übik para la cuenta de la visita; no necesitas cupones ni códigos promocionales de Stripe para ellas.

Para un precio especial de miembro, una promoción Anular el Costo del Servicio establece el precio objetivo del servicio. Para un descuento fijo, usa el tipo de descuento de importe fijo correspondiente. Revisa la vista previa y el objetivo: un beneficio de servicio debe afectar ese servicio, mientras que un descuento sobre el total de la cuenta tiene un alcance más amplio.

7. Inscribe al cliente desde Übik

1. Abre el registro del cliente correcto y confirma su correo electrónico.
2. Entra a Membresías → Enviar enlace de inscripción.
3. Selecciona el Plan de Membresía activo y envía el enlace.
4. El cliente abre el correo, revisa el precio recurrente y la frecuencia de cobro, y completa el pago en la página alojada por Stripe.
5. Regresa a Membresías del cliente y confirma plan, estado y fin del periodo actual después de que llegue la confirmación de Stripe a Übik.

Enviar un enlace no activa una membresía. Si el pago completado aparece en Stripe pero la membresía no se actualiza en Übik, contacta a soporte antes de enviar otro enlace o crear otra suscripción.

8. Aplica un beneficio de miembro a la cuenta

1. Abre el cobro de la cita o venta del cliente correcto, con los servicios y productos reales ya cargados.
2. En Membresías, revisa los beneficios elegibles, los usos del periodo y las fechas del último uso.
3. Haz clic en Aplicar junto al beneficio que deseas canjear. Las promociones elegibles también llevan la etiqueta Miembro en el selector de promociones y aparecen en el menú Promociones del cargo cuando corresponde.
4. Revisa el ajuste de promoción guardado y el saldo por pagar. Aplica otro beneficio solo si lo permiten las condiciones del plan y corresponde a esta cuenta.
5. Cobra el saldo restante con el flujo normal de pago y revisa el recibo.

Übik registra el beneficio como un pago o ajuste de promoción vinculado a la promoción. Esto reduce el saldo de la cuenta; no vuelve a cobrar la cuota recurrente de la membresía.

Ejemplo: Una cuenta tiene una consulta elegible de 500 MXN y productos por 200 MXN del grupo seleccionado. Aplicar el beneficio de consulta reduce el saldo en 500 MXN; aplicar el beneficio del 10% en productos lo reduce en 20 MXN. Sin otros cargos, ajustes ni pagos, el saldo restante es 180 MXN. El pago mensual de membresía de 300 MXN permanece en el flujo independiente de suscripciones de Stripe.

Revisa cada cita afectada si el cobro incluye varias cuentas. Una promoción dirigida utiliza los cargos que coinciden; su nombre por sí solo no limita cantidades ni hace elegibles otros artículos.

9. Revisa la primera membresía y dale seguimiento

Después de la primera inscripción y del primer beneficio aplicado, verifica:

• Stripe: la cuenta conectada correcta recibió el pago de la membresía y tiene los datos bancarios de depósito previstos.
• Cliente → Membresías: plan, estado, fechas del periodo y usos recientes de beneficios son correctos.
• La cuenta de la visita: el ajuste de promoción y el pago restante son correctos.
• Analítica de clientes → Membresías: revisa actividad, ingresos por cuotas y valor de las promociones para evaluar el desempeño del plan.

Übik actualiza el estado de la membresía desde Stripe. Los beneficios elegibles incluyen membresías activas y aquellas dentro del periodo de gracia configurado por fallos de pago. Si faltan beneficios, revisa el estado real, la promoción activa, el plan vinculado, los artículos de la cuenta y la configuración antes de otorgar un descuento manual.

Para detener una membresía, usa Cliente → Membresías → Cancelar membresía y confirma. Übik programa la cancelación al final del periodo de facturación actual. Revisa el indicador Se cancela al final del periodo; contacta a soporte si necesitas cancelación inmediata o información sobre reembolsos.

¿Listo para crear las membresías de tu clínica?

Empieza con una oferta clara, completa la activación de Stripe con el equipo de Übik y conecta tus precios recurrentes y promociones. Tu equipo podrá utilizar las herramientas de cobro que ya conoce, con la membresía y el uso de beneficios del cliente disponibles al cobrar.

Contacta al equipo de Übik para preparar tu cuenta conectada o envíanos un WhatsApp.