El catálogo de servicios describe el trabajo que realiza tu clínica y los cargos que el equipo agrega a consultas y ventas. Prepararlo antes de empezar con Übik ayuda a que recepción, médicos y técnicos utilicen los mismos nombres y precios.
Comienza con una lista clara de servicios. Después define qué reglas de precio, instrucciones y productos relacionados quieres tener listos desde el primer día.
Descarga tu plantilla de servicios
- Descargar plantilla simple de servicios (.csv) — Nombre, tipo, precio de venta, costo para la clínica, información de impuestos incluidos y notas.
- Descargar plantilla avanzada de servicios (.csv) — Agrega identificadores, instrucciones, opciones de precio, rangos de peso, artículos vinculados, tipos de cita predeterminados, comisiones y datos fiscales.
Ambas descargas son hojas de preparación en blanco para la implementación, con una fila por servicio distinto. Envía la hoja completa al equipo que lleva tu importación para que relacione los campos, prepare la carga y revise las opciones que se configuran después de crear el catálogo.
La información esencial
El editor de servicios requiere Nombre del servicio y Tipo de servicio.
- Nombre del servicio: Usa un nombre que el equipo pueda reconocer y distinguir de trabajos similares. Por ejemplo, una consulta inicial y una consulta de seguimiento pueden necesitar nombres distintos si son servicios diferentes en tu clínica.
- Tipo de servicio: Elige el tipo disponible más cercano: Imagenología, Consulta, Medicación, Prueba, Curación, Cirugía, Cuota, Estética o Dental. Describe en Notas lo que necesite otra clasificación para revisarlo.
Conserva los nombres e identificadores originales al migrar un catálogo existente. Revisa los duplicados antes de unirlos. Los nombres parecidos pueden representar procedimientos, precios o registros históricos distintos.
Los servicios y el inventario cumplen funciones distintas
Un servicio representa un trabajo realizado o una cuota. Un artículo de inventario representa un producto físico cuya cantidad se controla.
Por ejemplo, el servicio de aplicación y el medicamento utilizado pueden ser entradas separadas del catálogo. Prepara el producto físico en la plantilla de inventario y describe su relación con el servicio en la hoja avanzada de servicios.
Si vendes un procedimiento como paquete, explica qué incluye el precio. El equipo de configuración debe confirmar los artículos vinculados y cómo se cobran antes de usarlo, para no cobrar dos veces el mismo trabajo o producto.
Datos útiles que debes definir antes de vender
| Campo | Qué debes proporcionar |
|---|---|
| Precio de venta por servicio | Lo que cobras por realizar el servicio una vez. Aclara si corresponde a una consulta, procedimiento, prueba u otra unidad de trabajo definida. |
| Costo para la clínica por servicio | Lo que le cuesta a la clínica esa misma unidad de trabajo, cuando lo conozcas. |
| Precio de venta incluye impuestos | Sí/No, para saber si el importe es el precio final o un precio antes de impuestos. |
| Moneda / Costo para la clínica incluye impuestos / Tasa de impuesto | Usa las columnas de la hoja avanzada para importes y tratamiento fiscal confirmados. En la simple, explica la moneda y los impuestos del costo en Notas. |
| ID de origen del servicio / Código de barras | Identificadores existentes que ayudan a relacionar el catálogo original y distinguir servicios similares. Consérvalos como texto. |
Deja vacíos los precios o costos desconocidos y explícalos en Notas. Usa 0 solo cuando hayas confirmado un cero real, como un servicio intencionalmente gratuito. Resuelve los precios faltantes antes de ofrecer el servicio a la venta.
Captura importes numéricos, por ejemplo 250.00, sin símbolos de moneda. El precio y la opción de impuestos incluidos son datos separados; cambiar uno sin revisar el otro puede modificar el cargo final.
Para clínicas que usan CFDI en México, la hoja avanzada incluye Clave de producto SAT, Clave de unidad SAT y Objeto de impuesto SAT. Proporciona los datos confirmados por tu clínica para revisarlos junto con la tasa de impuesto. No adivines la clasificación fiscal a partir del nombre del servicio.
Opciones adicionales de la plantilla avanzada
Instrucciones para el cliente
Usa Instrucciones para el texto aprobado que quieres asociar al servicio. En Preguntar datos para instrucciones, indica si el equipo debe completar datos variables al preparar esas instrucciones.
Conserva las aclaraciones de implementación en Notas. Los comentarios internos y las preguntas pendientes no deben convertirse en instrucciones para el cliente. Las plantillas de instrucciones existentes se pueden relacionar durante la configuración; escribir sus nombres en la hoja no las crea automáticamente.
Descuentos y precios editables
Usa Descuentos permitidos y Precio de venta editable para indicar el comportamiento que quiere tu clínica. Captura Sí/No cuando esté decidido y deja la celda vacía cuando necesite revisión.
Son decisiones separadas. La clínica puede permitir un descuento aprobado y conservar fijo el precio base. Las opciones específicas de descuento se revisan durante la configuración.
Precios por peso
Usa Precios por rango de peso cuando un servicio cambie de precio según el peso del paciente. Proporciona cada rango, su unidad de peso, el precio al cliente y el costo para la clínica cuando se conozca. Aclara a qué rango pertenece un peso que está en el límite.
Las etiquetas Chico, Mediano y Grande necesitan definiciones. No asumas que los rangos de una clínica aplican a otra. Conserva las filas originales por tamaño hasta confirmar si deben convertirse en un servicio con rangos o seguir como servicios separados.
Productos y servicios vinculados
La hoja avanzada tiene columnas para Grupos de inventario vinculados, Artículos de inventario vinculados y Servicios vinculados.
Escribe los nombres exactos del catálogo, separados por punto y coma cuando haya varios. Explica cantidades, alternativas y lo que incluye el precio en Notas o en una hoja adicional de detalle del paquete. Un grupo de inventario permite elegir entre productos relacionados; un artículo específico identifica un producto en particular.
Las entradas relacionadas deben existir y vincularse durante la configuración. Revisa un uso representativo con el equipo de la clínica antes de utilizar el paquete en consultas reales.
Tipos de cita predeterminados y comisiones
- Tipos de cita predeterminados: Indica cuándo quieres considerar la adición automática del servicio, como una cuota de consulta para una cita de consulta. Confirma la regla exacta antes de activarla, porque puede agregar cargos a nuevas citas.
- Comisión habilitada / Porcentajes de comisión: Proporciona la configuración y las opciones de porcentaje aprobadas por la clínica, separadas por punto y coma si hay varias. Deja vacíos los valores pendientes de decidir.
Los vínculos, las reglas por tipo de cita, las comisiones y las preguntas para instrucciones requieren configuración adicional a la importación CSV estándar. La hoja avanzada reúne esas decisiones para completarlas de forma deliberada.
Antes de enviar el archivo
- Conserva una fila por servicio distinto y revisa por separado los registros retirados o duplicados.
- Confirma el nombre y el tipo de servicio.
- Revisa la unidad de trabajo, precio, costo, moneda y si los importes incluyen impuestos.
- Define los rangos de peso cuando el precio dependa del peso.
- Usa nombres coincidentes para inventario y servicios vinculados, con cantidades e inclusiones claras.
- Separa las instrucciones para el cliente de las Notas de implementación.
- Guarda como CSV UTF-8, con coma como delimitador, y adjunta la lista de precios original cuando haga falta interpretarla.